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热点情报

1.今夜
，利空突袭

　　美国国债收益率延续上行趋势，2年期国债收益率升至4.79% ，创下年内最高水平 。

　　布伦特原油期货探底回升
，目前涨1%左右
。

　　受消息影响，黄金白银下跌 ，纳指期货、富时A50期指下跌。

2.巴菲特加仓美国住宅建筑商

　　据券商中国
，在美国房地产市场承压之际，巴菲特旗下伯克希尔.哈撒韦却在持续加仓住宅建筑商 。加仓后持股比例约10% ，Lennar股价因此大涨6%
。值得一提的是，近期美国30年期固定房贷利率逼近7%
，Lennar自身面临订单下滑
、利润率下降等挑战。

　　 A股地产股持续走强，华远控股、我爱我家 、华丽家族连续3个交易日涨停 ，万科A持续大涨 。有机构认为
，随着现房销售悲观预期逐步释放
、政策支持持续以及库存去化改善，地产板块情绪有所修复。

3.PCB上游设备爆发

　　矢量网络分析仪概念股全线大涨 ，普源精电、优利德20CM涨停
，鼎阳科技 、电科思仪等大涨
。

　　华泰证券研报指出，AI算力建设推动高速互连加速升级 ，矢量网络分析仪(VNA)有望迎来发展机遇。我们认为
，随着数据中心网络向800G
、1.6T演进，高速连接器、线缆及高端PCB对信号完整性与良率管控的要求持续提高 ，带动VNA测试需求增长；同时测试向更高频率 、更多端口及自动化方向升级
，有望推动VNA量价齐升 。

解读：

　　全球VNA市场由外资龙头主导，合计约占七成
。由于科学仪器赛道特殊性 ，本身扩产困难，外资龙头企业难以满足增量需求
，根据产业链调研，海外设备的交付周期已排至一年以上。

　　供应链安全考量之下 ，已有技术和渠道储备的国产龙头迎来机遇 。

4.新股退潮

　　近期遭爆炒的新股今日普遍迎来大幅回调
。昨日上市大涨的世纪数码今日30CM一字跌停
，中塑股份大跌34%，沈鼓集团今日则大跌21%。

　　值得一提的是 ，上述三只个股均为近期上市的次新股
，上市初期均遭到资金猛烈炒作，随后又遭遇断崖式下跌 。

解读：

　　许多资金都进入休假模式 ，场内的活跃资金抱团新股+连板股
。

　　短线炒作就像一阵风
，来得快去得也快。

　　沈鼓上周五日内涨幅高达5倍，引起了交易所重视 。今天成交额仍有近40亿元 ，说明投机资金不少
，高位买入恐怕要吃大亏
。

每日侃市

　　昨天那根放量滞涨的十字星，今天给了答案。

　　三大指数集体下跌 ，万绿丛中只有北证50逆势大涨2.6% 。

　　最刺眼的是量，两市成交1.78万亿元
，比昨天少了3705亿元。

　　对于大盘缩量回调，有分析人士指出 ，一是受节前效应影响
，部分资金选择降低仓位并锁定收益；二是经历前期反弹后，热门赛道积累了一定涨幅 ，资金有兑现需求；三是在存量资金博弈格局下
，新增资金入场节奏放缓，导致板块轮动加快
、持续性减弱
。整体来看 ，缩量调整意味着抛压有限
，更多是修复行情中的技术性回撤，而非趋势的逆转。

　　对于节后行情 ，多家券商给出了较为乐观的判断 。

　　华安证券表示
，在海外扰动逐步缓释的背景下，A股有望逐步摆脱“震荡区间 ” ，年末情绪修复仍可期待，四季度有望出现幅度可观的“吃饭行情
”
，AI算力硬件及配套方向仍是首选，具备景气度或事件催化的方向值得重视
。